事業者・年度の管理、メンバーの追加・管理【マネーフォワードクラウド会計・クラウド確定申告】

マネーフォワードは、一つのアカウントで複数の事業者を登録・管理できる仕様となっている。

例えば、個人事業者が法人成りするときは、新しいアカウントを作成するのではなく、同じアカウントに法人事業者を新規追加することができる。新旧の事業者を同じアカウントで一元管理できるので、債権債務の引継ぎをスムーズに行うことが可能である。

また、御社が多角経営している場合も、一つのアカウントで複数の事業者を一元管理することができる。

新しい事業者を作成する手順は次の通り。

・（右上の）アカウント名をクリック
・事業者・年度の管理
・「新しい事業者を作成」をクリック
・確認のポップアップ画面＞はい

御社が複数の事業者を運営している場合、事業者を切り替える方法は次の通り。

・（右上の）アカウント名をクリック
・事業者・年度の管理
・該当する事業者の「切替」ボタンをクリック
・確認のポップアップ画面＞OK

会計年度を切り替える方法は２通りある。最初の方法は次の通り。

・（右上の）アカウント名をクリック
・事業者・年度の管理
・該当する会計年度の「切替」ボタンをクリック
・確認のポップアップ画面＞OK

会計年度を切り替えるもう一つの方法は次の通り。

・（ホーム画面右上の）会計年度の左右にある矢印をクリックする
・確認のポップアップ画面＞OK

マネーフォワードは、メンバーを追加して会計データを共有することが可能な仕様となっている。例えば、経営者、経理担当者、税理士の三者で共有することができる。その方法は次の通り。

・（右上の）アカウント名をクリック
・メンバーの追加・管理
・「メンバーの追加」をクリック
・メールアドレスとユーザー名を入力
・ユーザーに与える権限を選択
・登録

追加したメンバーの操作権限は、デフォルトでは「一般」となっているが、変更することが可能である。その方法は次の通り。

・（右上の）アカウント名をクリック
・メンバーの追加・管理
・権限を変更するメンバーの「編集」
・権限をプルダウンから選択
・更新

なお、メンバーの権限は、メンバー追加時に設定することも可能である。